【制藥網(wǎng) 市場分析】 11月17日，泰格醫(yī)藥、人福醫(yī)藥、九洲藥業(yè)、東誠藥業(yè)等多家藥企均獲得開源證券買入評級。
 

　　11月17日，泰格醫(yī)藥獲開源證券買入評級，近一個月泰格醫(yī)藥獲得5份研報關(guān)注。研報預計2023-2025年泰格醫(yī)藥歸母凈利潤分別達到22.49億元、26.79億元和32.58億元。研報認為，由于泰格醫(yī)藥業(yè)績同比增長穩(wěn)健，預計其盈利將持續(xù)上調(diào)。報告還提到，泰格醫(yī)藥的臨床試驗技術(shù)服務常規(guī)業(yè)務增速穩(wěn)健，并積極拓展新興業(yè)務領域，包括醫(yī)療器械臨床研究、藥物警戒和醫(yī)學翻譯等。此外，公司還積極布局實驗室業(yè)務，推動一體化服務能力的持續(xù)增強，這些因素共同支持了開源證券給出的買入評級。
 

　　11月17日，人福醫(yī)藥獲開源證券買入評級，近一個月人福醫(yī)藥獲得6份研報關(guān)注。研報預計2023-2025年公司的歸母凈利潤分別為22.34億元、27.83億元和31.69億元；EPS(每股收益)為1.37元、1.70元和1.94元。研報認為，報告期內(nèi)公司頒布了新的薪酬管理辦法，包含接軌市場的多元激勵、依責定薪的效益導向、與績效考核掛鉤的動態(tài)調(diào)整等三項基本原則。新的薪酬管理辦法的實行有利于提高公司運營效率和市場競爭力，促進公司持續(xù)發(fā)展。此外，公司在麻醉、精神神經(jīng)等細分領域的競爭力預計將會進一步加強，由于其研發(fā)管線豐富且多個產(chǎn)品進展迅速。
 

　　11月17日，九洲藥業(yè)獲開源證券買入評級，近一個月九洲藥業(yè)獲得4份研報關(guān)注。開源證券預計，考慮原料藥行業(yè)競爭加劇，下調(diào)公司2023-2025年盈利預測，預計歸母凈利潤為12.14/15.16/18.64億元，EPS為1.35/1.69/2.07元，當前股價對應PE為20.3/16.2/13.2倍，維持“買入”評級。研報認為，九洲藥業(yè)收入端階段性承壓，CDMO業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，盈利能力持續(xù)增強。CDMO項目管線日益豐富，持續(xù)推進原料藥-制劑CDMO一站式服務能力；同時公司在拓寬特色原料藥產(chǎn)品線，制劑業(yè)務快速發(fā)展有望帶來新增量。
 

　　11月17日，東誠藥業(yè)獲開源證券買入評級，近一個月東誠藥業(yè)獲得4份研報關(guān)注。研報預計公司發(fā)布2023年三季報，實現(xiàn)營業(yè)收入25.85億元，同比下降5.69%；實現(xiàn)歸母凈利潤2.86億元，同比下降13.47%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.51億元，同比下降22.14%。原料藥業(yè)務板塊銷售收入13.47億元，同比下降17.36%。制劑業(yè)務重點產(chǎn)品注射用那曲肝素鈣實現(xiàn)收入1.53億元，同比下降48.14%。核藥業(yè)務重點產(chǎn)品18F-FDG注射液實現(xiàn)收入3.16億元，同比增長7.85%；云克注射液實現(xiàn)收入1.92億元，同比增長14.29%。下調(diào)2023-2025年的歸母凈利潤預測為3.68/4.64/5.28億元。研報認為，公司創(chuàng)新核藥研發(fā)持續(xù)推進，在研阿爾茨海默癥診斷藥物潛在空間大，后續(xù)相關(guān)產(chǎn)品有望逐步落地，維持“買入”評級。
 

　　此外，11月16日開源證券還給與博騰股份和東誠藥業(yè)買入評級。其中給予博騰股份買入評級理由主要包括：1)常規(guī)業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展，新產(chǎn)能落地打開中長期成長空間；2)小分子原料藥CDMO：客戶數(shù)量穩(wěn)定增長，項目數(shù)量與質(zhì)量持續(xù)提升；3)新業(yè)務能力持續(xù)推進，打開長期發(fā)展的向上空間。給予東誠藥業(yè)買入評級理由主要包括：1)創(chuàng)新核藥研發(fā)持續(xù)推進，助力公司實現(xiàn)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型；2)阿爾茲海默癥診斷藥物潛在空間大，后續(xù)有望貢獻業(yè)績增量。
 

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